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[教學] 我們來用CRM吧!EspoCRM、vtigerCRM 與SuiteCRM

公司營運至今也有三、四年,一直以來都用很傳統的方式在整理檔案,並沒有採用任何CRM系統,常用客戶才會有登記在客戶的excel表裡,是的,我們用excel當作我們的CRM,就這樣用了兩年,雖然說沒有遇到執行上的問題,但是我總覺得我們一直在浪費這項資源,畢竟開發每一個客戶都要花很多時間,但是這些客戶開發後沒有再繼續維持的真的比想像中多很多,尤其是早期我們建置的網站,大部分客戶都還用到現在遲遲不肯更新,以至於我們跟客戶的緣分就僅止於一個網站開發的時間,緣分慎短,說來可惜。我們可以幫客戶的部分不光只是建立網站,還可以協助客戶拓展網路事業,透過網路我們可以幫你創造更多的價值,這才是我們團隊真正專業的地方。


如此這般的,我們來用CRM吧! 雖然我們擁有開發能力,但是一套專業的CRM勢必是要花許多時間才可以建立,雖然說近期公司專案上是有空檔,但是這空檔也不夠開發一整套完整的CRM,畢竟一套完整的CRM除了要可以掌握客戶名單以外,報價單、合約、發票等三大區塊也是基本必備的功能,另外還要可以發送email,如果報價單、合約可以透過系統產生並且自建流水編號,當然就會讓一切更有系統,搜尋也可以更加便利,其他功能像是服務或產品管理、日曆、會議或是銷售流程等等也是很重要的功能,這樣隨便列一列都可以開發出很多功能來,與其自己抽空開發,我想最快的方式還是尋找市面上的open source來解決問題,雖然不見得非常符合需求,但是至少是個不錯的開始!

透過Google,我找了好幾套open source的CRM來測試,像是SuiteCRM、VtigerCRM,還有一套叫EspoCRM,這些都是開源免費的CRM系統,我們就台一套一套好好介紹吧!


簡單易用的EspoCRM EspoCRM內建多國語言,不需要另外安裝語系包,內建簡體中文可用,但是沒有繁體中文,介面操作上非常簡單易用,是採用左右兩欄設計,算是一套簡單小巧又容易上手的CRM系統,功能部分有客戶(公司)管理、聯絡人(窗口)管理、潛在顧客、商機、案例、電子郵件、日曆、會議、通話、任務、文件、行銷活動、知識庫、信息流、用戶管理,大部分命名都很淺顯易懂,操作上也不太需要特地學習,左手邊就是功能選單,新增一律在右上角,內容上方是搜尋,下方則是列表,是一套我覺得如果我們家也要開發CRM應該也會朝這個方向前進,畢竟這套CRM的介面操作邏輯與我們現在幫客…

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